Trái phiếu là công cụ nợ giúp doanh nghiệp huy động được nguồn vốn lớn trong trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp. Đây là hình thức huy động vốn hiện đại, phát triển cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, chứng khoán, tuy nhiên để phát hành, huy động vốn thành công cũng như sử dụng công cụ này một cách hiệu quả cần có những chiến lược rõ ràng trong việc triển khai.

Lợi ích sản phẩm

• Mở ra cho doanh nghiệp kênh huy động vốn mới hiệu quả, linh hoạt trong mục đích sử dụng vốn.
• Khối lượng vốn huy động lớn với kỳ hạn dài (trên 1 năm) và phù hợp với nhu cầu vốn trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
• Xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc điểm sản phẩm

VietinBank cung cấp dịch vụ trọn gói đối với Tư vấn phát hành trái phiếu, hỗ trợ mọi vấn đề liên quan cho Quý doanh nghiệp trước, trong và sau quá trình phát hành trái phiếu, bao gồm:

• Tư vấn xây dựng cấu trúc giao dịch, phương án tài chính sử dụng trái phiếu hiệu quả cho doanh nghiệp.
• Tư vấn hồ sơ thủ tục phát hành trái phiếu (riêng lẻ, công chúng, quốc tế).
• Tư vấn, xây dựng phương án và hỗ trợ tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng.
• Đầu mối thu xếp dịch vụ bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu.
• Các dịch vụ đại lý sau phát hành (Đăng ký lưu ký trái phiếu, Đại lý thanh toán trái phiếu, Đại lý quản lý Tài khoản trái phiếu và dự phòng trả nợ, Đại lý quản lý Tài sản bảo đảm...).

Với sự phát triển của Thị trường chứng khoán hiện nay, việc các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để huy động vốn đang liên tục diễn ra.

Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của các cổ đông hiện hữu, chính vì vậy cần thực hiện những bước nghiên cứu, đánh giá rất cụ thể cũng như xây dựng phương án phát hành phù hợp với từng doanh nghiệp là rất quan trọng.

Lợi ích sản phẩm

• Mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp với nguồn vốn ổn định lâu dài.
• Tiếp cận với các nhà đầu tư chiến lược để nâng cao năng lực kinh doanh.

Đặc điểm sản phẩm

VietinBank cung cấp tới Quý doanh nghiệp dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu bao gồm:

• Tư vấn tài chính và cấu trúc vốn doanh nghiệp và xây dựng lộ trình phát hành cổ phiếu.
• Xác định quy mô vốn huy động tối ưu;
• Xác định giá trị doanh nghiệp;
• Tư vấn định giá cổ phiếu phát hành;
• Tư vấn xây dựng hồ sơ, thủ tục xin phép phát hành;
• Thực hiện phát hành chứng khoán theo hình thức đấu giá và/hoặc bảo lãnh phát hành.
• Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và phân phối cổ phiếu cho các cổ đông/ nhà đầu tư chiến lược.

Cổ phần hóa đang được triển khai mạnh mẽ ở Khối doanh nghiệp Nhà nước để hướng tới việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp tư nhân hiện đang hoạt động theo loại hình TNHH cũng có nhu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động sang cổ phần nhằm sử dụng tối ưu những lợi thế như huy động vốn, quản trị.

Đặc điểm sản phẩm

Với kinh nghiệm hỗ trợ cổ phần hóa hàng loạt các doanh nghiệp, Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Nhà nước, VietinBank có thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn cổ phần hóa với chất lượng tốt nhất, bao gồm:

• Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa
• Xác định giá trị doanh nghiệp
• Xây dựng phương án cổ phần hóa
• Tư vấn đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO)
• Tư vấn tìm kiếm đối tác chiến lược
• Tư vấn sau cổ phần hóa

Doanh nghiệp có rất nhiều lợi thể để huy động vốn khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu nhờ đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu. Với kinh nghiệm của mình, VietinBank cung cấp cho Quý khách các dịch vụ liên quan đến niêm yết trên thị trường chứng khoán, bao gồm:

• Khảo sát và tư vấn xây dựng hồ sơ niêm yết
• Hỗ trợ quá trình xin cấp phép
• Xây dựng danh sách nhà đầu tư và hỗ trợ tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng
• Tư vấn đăng ký và niêm yết cổ phiếu
• Tư vấn triển khai sau niêm yết

Lợi ích sản phẩm

Doanh nghiệp có được những bằng chứng thuyết phục nhất về giá trị Doanh nghiệp để đàm phán với Nhà đầu tư.

Đặc điểm sản phẩm

Thu thập tài liệu, xây dựng dòng tiền, dự phóng dòng tiền tương lai dựa trên những giả định hợp lý với diễn biến kinh tế - chính trị, ngành nghề kinh doanh, với đặc thù của doanh nghiệp.

Lợi ích sản phẩm

• Doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư tài chính cho việc thực hiện dự án, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tái cơ cấu.
• Doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ về quản lý, công nghệ, kỹ thuật, mạng lưới bán hàng… từ đối tác chiến lược.
• Khách hàng được cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm: tìm kiếm kết nối nhà đầu tư tiềm năng, định giá, tư vấn cấu trúc, tư vấn đàm phán.
• Nhận được tư vấn về cấu trúc giao dịch, hợp đồng...với chuẩn mực quốc tế trong ngành.

Đặc điểm sản phẩm

• Kết nối nhà đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam (hoặc ngược lại) trong việc mua bán cổ phần doanh nghiệp.
• Tư vấn về cấu trúc giao dịch phù hợp với nhu cầu/yêu cầu của cả Bên Bán và Bên Mua.
• Xây dựng dòng tiền và tư vấn về mức giá phù hợp đối với Doanh nghiệp mục tiêu.

Lợi ích sản phẩm

Là dịch vụ mà NHCT cung cấp cho KHDN nhằm tìm kiếm, kết nối, thu xếp nguồn tài chính để đáp ứng mọi nhu cầu vốn của khách hàng:

• Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
• Đầu tư cổ phần, thâu tóm công ty con
• Cấu trúc lại các khoản nợ

Đặc điểm sản phẩm

Có 3 phương thức thu xếp vốn dành các đối tượng nhà đầu tư khác nhau:

• Thu xếp vốn thông qua hình thức Tư vấn DN phát hành trái phiếu ra công chúng và chào bán cho Nhà đầu tư cá nhân.
• Hình thức Tư vấn DN phát hành trái phiếu riêng lẻ và chào bán cho các NĐT chuyên nghiệp (CTCK, Quỹ đầu tư, bảo hiểm…).
• Cấu trúc khoản nợ: NHCT sẽ tìm kiếm đối tác (Định chế tài chính quốc tế) và đầu mối xây dựng cấu trúc tín dụng cho khách hàng phù hợp theo nhu cầu và đặc thù ngành nghề.

Lợi ích sản phẩm

Dịch vụ Tiền gửi ký quỹ tại ngân hàng đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng với thủ tục đơn giản và nhanh chóng, thời gian ký quỹ linh hoạt, lãi suất cạnh tranh tùy từng loại hình ký quỹ, đảm bảo an toàn khi giao dịch.

Đặc điểm sản phẩm

Bảo đảm cho việc được thanh toán bồi thường thiệt hại khi bên ký quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình. Các bên cùng thoả thuận về 1 số nội dung có liên quan:

• Đăng ký tài sản ký quỹ
• Cách thức và phương án giải quyết hậu quả khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
• Tổ chức tín dụng là người trung gian giữ tài sản kí quỹ dưới hình thức là tài khoản phong tỏa trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm và chỉ phải hoàn trả tài sản ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng và số tiền đã thanh toán theo yêu cầu của bên có quyền khi chấm dứt ký quỹ.