Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư

của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

BESTFIT Investment là dịch vụ nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Đối tượng khách hàng

• Cá nhân và tổ chức tích luỹ được một khoản vốn;
• Mong muốn đồng tiền của mình sinh lợi cao hơn mức thông thường (gửi tiết kiệm);
• Có hiểu biết về tài chính, chấp nhận đôi chút mạo hiểm;
• Thiếu thời gian và điều kiện chuyên môn để tự đầu tư hiệu quả.

Triết lý đầu tư của BESTFIT Investment

• Dùng phương pháp phân tích cơ bản (fundamental analysis) để chọn mua những chứng khoán có triển vọng tốt nhưng đang bị thị trường đánh giá thấp.
• Dùng phương pháp phân tích kỹ thuật (technical analysis) để xác định thời điểm mua, bán.
• Trên cơ sở kỳ vọng về lợi nhuận và khả năng chấp nhận mạo hiểm của từng khách hàng, tạo lập một danh mục đầu tư phù hợp với khách hàng đó.

Sản phẩm của BESTFIT Investment

Thời gian uỷ thác: 1 năm trở lên

Quá trình hình thành và phát triển của BESTFIT Investment

• Bắt đầu nghiên cứu: 9/2001
• Chính thức triển khai: 9/2004
• Đăng ký thương hiệu BESTFIT Investment 5/2005
• Tổng tài sản ủy thác: ≈ 185 tỷ đồng (đến cuối tháng 8/2006)
• Tổng số khách hàng: ≈ 75 (đến cuối tháng 8/2006)
• Lợi nhuận danh mục cổ phiếu bình quân: 17,5% (năm 2005)
                                                              50% (8 tháng 2006)

Các bước tiến hành khi sử dụng BESTFIT Investment

• Trên cơ sở kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận mạo hiểm của khách hàng, chuyên viên quản lý danh mục đầu tư (DMĐT) của IBS sẽ giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm và thiết kế một hợp đồng phù hợp.
• Chuyên viên quản lý DMĐT xây dựng danh mục đầu tư tối ưu nhất cho từng khách hàng. Dựa trên danh mục này, chuyên viên đầu tư chọn thời điểm hiệu quả nhất để tiến hành đầu tư (mua, bán). Sự tối ưu của danh mục được xem xét thường xuyên.
• Khách hàng nhận được báo cáo chi tiết về hoạt động đầu tư định kỳ hàng tháng và theo yêu cầu.
• Hết thời hạn hợp đồng, khách hàng đến nhận lại số tiền/và lợi nhuận đảm bảo đúng như cam kết trong hợp đồng cùng với khoản lợi nhuận vượt trội sau khi chia thưởng cho IBS.

Tiện ích BESTFIT Investment mang lại cho khách hàng:

• Hợp đồng phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
• Chỉ phải trả phí (dưới dạng thưởng) khi lợi nhuận của danh mục lớn hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn tại thời điểm uỷ thác.
• Khách hàng không phải chịu phí giao dịch, phí lưu ký và phí quản lý.
• Kiểm soát được chi tiết các hoạt động đầu tư

Các nhà quản lý chính của BESTFIT Investment :

Địa chỉ liên hệ:

là thương hiệu dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.